农业银行发行600亿二级资本债 并放开保险公司参与认购

发布时间:2022年08月15日
       北京报道, 为增强商业银行抗风险能力, 加大对实体经济的支持力度, 2019年以来, 人民银行、银保监会等部门出台多项政策支持 商业银行资本补充。 3月19日, 中国农业银行在中国银行间债券市场成功发行600亿元二级资本债券(以下简称“流动债”), 全部为固定利率债券, 其中 第五年末附5+5年期债券。 附发行人赎回权的500亿元, 票面利率为4.28%,

100亿元期限为10+5年, 附发行人赎回权第10年末, 票面利率为4.53 %,

募集资金全部使用完毕。 补充中国农业银行二级资本。 中国农业银行表示, 该行抓住政策利好窗口, 迅速获得监管部门批准发行二级资本债券。 本期债券是四大银行2019年首次在国内发行二级资本债券, 单次发行规模创国内新高, 向市场发出积极信号, 市场反应良好。
        此外, 本期充分考虑释放保险资金购买二级资本债的利好政策, 在银行间市场创设10+5年期二级资本债,

有效满足了保险公司的融资需求。 长期资产配置。
        《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》印发后, 保险公司认购的商业银行一级资本债券对于增加长期债券供给、提高期限具有重要意义。 丰富债券市场品种, 拓宽资本工具投资主体。 意义。 在做好准备工作的同时, 农行透露, 本次发行还积极开展定价评估、投资者路演、沟通等工作, 选择最佳发行窗口, 有效降低了发行成本。 最终5+5年定价相当于同期国开行债券加80bp, 利率区间符合农行市场定位和预期; 10+5年期定价相当于同期国开行债券加90bp, 超额认购近2倍。
        观众反响热烈, 树立了良好的市场形象和价格标杆。 本期债券是农业银行继上轮发行800亿二级资本债后发起的新一轮二级资本补充。 进一步增强资本实力, 夯实资本基础。 符合标准、业务稳健发展、服务民营企业、小微企业等形成支撑。